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星石投资:宏观经济依旧保持韧性

更新时间: 2019-08-11

  “二季度GDP虽有回落,但是6月单月数据均出现明显改善,大幅超越市场预期,表明宏观经济依旧保持韧性,我们预期全年经济增速完成6.0%-6.5%的目标问题不大。”星石投资首席执行官杨玲在接受《金融时报》记者采访时指出,随着外部压力逐渐消退,逆周期政策的加码,下半年经济有望企稳回升。而随着下半年宏观经济逐步企稳,资本市场也将逐步向好。展望未来,金融供给侧改革持续推进,59778深圳福坛网,未来产业转型升级趋势有望加速,资本市场长期向好的基础愈加牢固。

  具体来看,2019年上半年我国GDP同比增6.3%,预期6.3%;其中二季度同比增6.2%,预期6.3%,前值6.4%,略不及市场预期。但是,从6月单月来看,供给端和需求端都明显改善,6月工业增加值同比增6.3%,大幅超过预期的5.2%,较前值多增1.3个百分点;需求侧来看,6月消费同比增9.8%,较预期的8.5%也有明显改善,1-6月固定资产投资同比增5.8%。杨玲指出,二季度GDP增速有所回落,主要原因在于二季度工业生产和投资增速下滑,而背后更深层次的逻辑在于,宏观调控政策未走刺激投资的道路,“房住不炒”的理念持续得到贯穿,地产调控并未放松;基建投资“只托不举”。

  “随着减税降费、促消费等逆周期调控政策持续推进,下半年宏观经济有望见底企稳。”杨玲谈到,财政政策方面:根据2019年《政府工作报告》规划,今年全年减税降费规模将达到2万亿元。另外,地方政府专项债松绑以及汽车消费政策、家电下乡政策等逆周期调控政策也在持续发力;货币政策方面:美联储7月降息成为大概率事件,根据芝商所FEDWatch显示7月美联储降息的概率是100%,其中降息50bp的概率为28.7%;降息25bp的概率为71.3%。如果美联储7月降息实际落地,全球或将迎来新一轮降息潮,中国的货币政策空间将进一步打开。

  因此杨玲预计,随着逆周期调控政策持续发力,全年经济增速完成6.0%-6.5%的目标问题不大。甚至,随着外部压力逐渐消退,下半年经济有望企稳,对资本市场的基本面支撑也将逐步显现。不过她强调,在稳经济的过程中,政策或仍注重战略定力,坚持产业升级和经济结构优化的方向不动摇,因此从投资机会来看,更关注的是产业升级、科技创新驱动的投资机会。

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